Wyniki Inwestycyjne
Kontakt
IPOPEMA Asset Management S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
tel +48 22 322 51 80
fax +48 22 322 51 85
e-mail: asset@ipopema.pl
Formularz kontaktowy
Choć historyczne wyniki inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości, to jednocześnie pozostają jednym z kluczowych elementów, które Klient bierze pod uwagę podczas wyboru partnera do zarządzania aktywami.
Prezentacja wyników
Przy kalkulowaniu wyników wykorzystuje się specjalnie opracowane metody i procedury. Prezentacja wyników inwestycyjnych odbywa się za pomocą kompozytów, czyli złożenia wyników portfeli o zbliżonej polityce inwestycyjnej. To rozwiązanie, które zapobiega skłonnościom firm do pokazywania najkorzystniejszych korzystnych okresów inwestycyjnych oraz wyników najlepszych portfeli.
Wyniki wybranych kompozytów wg stanu na 31 grudnia 2011 r. :
| Portfolio/Benchmark | Performance (%) | Inception date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 6M | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | since inception | ||
| Equity |
-2,85 |
-19,74 | -19,68 | -19,68 | 25,03 | -16,12 | 335,27 | 1 April 1997 |
| 85% WIG + 15% WIBID O/N | -1,28 | -18,91 | -17,35 | -17,35 | 35,37 | N/A | N/A | |
| Balanced Stable Growth | 0,07 | -4,87 | -2,91 | -2,91 | 24,01 | 20,76 | 391,54 | 1 June 1997 |
| 30% WIG + 70% EFFAS All | 0,36 | -5,29 | -2,53 | -2,53 | 25,58 | N/A | N/A | |
| Balanced | -1,32 | -11,56 | -10,52 | -10,52 | 22,29 | 9,86 | 202,31 | 1 August 1999 |
| 50% WIG + 50% EFFAS All | -0,21 | -10,37 | - 7,93 | - 7,93 | 29,98 | N/A | N/A | |
| Money market | 1.12 | 2,29 | 4,36 | 4,36 | 14,14 | 26,50 | 163,85 | 1 June 1999 |
| WIBID 1M | 1.14 | 2,27 | 4,25 | 4,25 | 11,89 | 24,08 | 135,90 | |
| Fixed Income | 11,22 | 2,83 | 5,62 | 5,62 | 21,57 | 32,85 | 252,72 | 1 June 1998 |
| EFFAS Poland Government Bond Index (sektor 1-3) | 0,79 | 2,50 | 5,09 | 5,09 | 18,28 | 30,77 | 218,36 | |
| Treasury Bonds | 1,53 | 3,05 | 6,12 | 6,12 | 19,53 | 33,15 | 145,43 | 1 January 2001 |
| EFFAS Poland Government Bond Index All > 1Year | 1,15 | 2,56 | 5,89 | 5,89 | 17,10 | 29,26 | 147,81 | |